GameStop (GME) annonce un plan pour émettre jusqu'à 1,5 milliard de dollars de billets pour personnes âgées convertibles

GameStop est de retour dans les nouvelles avec une autre vague de dilution des actionnaires. La société a annoncé son intention d'émettre 1,3 milliard de dollars de billets supérieurs convertibles avec un supplément de 200 millions de dollars sur la table.

GameStop a publié cecinouvellesÀ son nouveau site Web sur les relations avec les investisseurs, mais voici la transcription:

Gamestop Corp. (NYSE: GME) («GameStop») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention d'offrir, sous réserve de conditions de marché et d'autres facteurs, 1,3 milliard de dollars en un plus grand nombre de billets convertibles de 0,00% en raison de 2030 (les billets ») dans une offre privée (l'offre») à des personnes raisonnablement crues pour être qualifiées, assemblées à la règle 144a en vertu de la Sicérités de la Société juridique, ASSENSEMENTS ASSUSUSUSÉ À LA Règle 144a sous la direction de 1933333, ASSPOSUSUSUSÉ À LA Règle 144a Sous la Secredités Arec (la «loi sur les valeurs mobilières»). GameStop a également l'intention d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat, dans un délai de 13 jours à compter et à la date de publication des billets, jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires de billets de billets.

Les billets seront des obligations générales non garanties de GameStop, ne porteront pas d'intérêt régulier et le montant principal des billets ne s'accrera pas. Les notes mûriront le 1er avril 2030, sauf si vous êtes converti, racheté ou racheté. Lors de la conversion, GameStop paiera ou livrera, selon le cas, en espèces, des actions ordinaires de classe A de GameStop, une valeur nominale de 0,001 $ par action («actions ordinaires de classe A»), ou une combinaison de trésorerie et d'actions des actions ordinaires de classe A, lors de ses élections. Le taux de conversion initial, les droits de rachat ou de rachat et d'autres termes des billets seront déterminés au moment de la tarification de l'offre. GameStop s'attend à ce que le prix de référence utilisé pour calculer le prix de conversion initial des billets soit le prix moyen pondéré en volume composite américain de la classe A des actions ordinaires de 13 h à 16 h 00, l'heure du jour de l'Est à la date de la tarification.

GameStop prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales d'entreprise, y compris l'acquisition de Bitcoin d'une manière conforme à la politique d'investissement de GameStop.

Neither the notes, nor any shares of Class A common stock issuable upon conversion of the notes, if any, have been, or will be, registered under the Securities Act or any state securities laws, and unless so registered, may not be offered or sold in the United States, or to, or for the account or benefit of, US Persons, absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and other applicable Lois sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse n'est ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre pour acheter des titres, et il ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres de toute compétence. Il ne peut y avoir d'assurance que l'offre des notes sera terminée comme décrit ici ou du tout.

C'est la troisième fois au cours des deux dernières années que GameStop aargent élevéAprès un mouvement à la hausse dans le cours de l'action. La société a émis près de 100 millions d'actions en 2024, levant près de 4 milliards de dollars de trésorerie, donc l'annonce d'aujourd'hui de la collecte de fonds encore plus peut être une surprise pour les actionnaires. L'entreprise sera assis sur plus de 6 milliards de dollars après l'achèvement de cette offre de dette convertible. S'il est possible que cette dette ne dilue pas les actionnaires, ce n'est qu'un autre exemple de la relation litigieuse entre l'équipe de gestion de GameStop et le conseil d'administration et les actionnaires à long terme qui sont en actions depuis 2020.

$ GMEC'est un fait incontestable que nous devons retirer le bouton de dilution@ryance.pic.twitter.com/tyecak4vgy

- Professeur (@ShortDestRoyer)26 mars 2025

Les investisseurs et les commerçants qui attendent toujours que la mère de tous les courbes courtes (Moass) se produise à Gamestop a maintenant un autre barrage routier entre eux et leurs lambos. La société affirme qu'une partie de cet argent sera utilisée pour acheter Bitcoin. Avec des milliards de dollars au bilan, un pivot pour ajouter le bitcoin en tant qu'actif du Trésor en 2025 pourrait bien être un autre exemple de l'équipe de gestion de Gamestop ayant un calendrier horrible. Ce ne serait pas la première fois, suivant leÉchec du marché NFTCela a brûlé des millions de dollars qui ont été collectés en 2021.

Seul le temps nous dira si GameStop est à nouveau en retard à une tendance avec Bitcoin déjà une tonne au cours des dernières années, mais n'a-t-il pas vraiment d'autres idées pour tourner le détaillant de jeux vidéo?

Cet article est uniquement destiné à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme conseil en investissement. Veuillez considérer votre propre horizon de temps d'investissement, la tolérance au risque et consulter un conseiller financier avant d'agir sur ces informations.

Divulgation complète:

Au moment de cet article, l'actionnaire principal de Shacknews, Asif A. Khan, les membres de sa famille, ou sa société Virtue LLC, avait les postes suivants:

Long GameStop via les parts GME

Long GameStop via des options d'appel GME